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人形机器人大模型正站在从实验室迈向商业化的临界点。过去三年，全球头部企业的技术迭代速度提升了300%，核心部件成本下降了40%。AI大模型、多模态交互、先进运动控制等核心技术的突破，为人形机器人的广泛应用提供了坚实的技术支撑。
人形机器人的动作难度和实用性也在不断提升。从简单的物品搬运到复杂的废墟救援，人形机器人的自主性和适应性正在逐步增强。目前，人形机器人已经发展到了L2向L3进化的阶段，能够更好地理解和执行任务，甚至可以通过语音指令完成复杂的动作。
人形机器人的市场需求正在呈现指数级增长。预计2023至2025年，人形机器人的复合增长率将达到85%，远超工业机器人与服务机器人。在制造业、养老服务、特种作业等重点应用场景中，人形机器人的需求缺口超过100万台，市场痛点迫切需要解决方案。
人形机器人的应用场景也在不断拓展。从家庭服务到工业操作，再到复杂环境救援，人形机器人的动作难度和自主性不断提升。在家庭服务中，人形机器人可以完成物品递送、清洁等任务；在工业操作中云管家，人形机器人可以完成物品搬运、螺栓拧紧等任务；在复杂环境救援中，人形机器人可以完成废墟爆破、太空采集等任务。
展开剩余72%人形机器人产业链已经形成了从核心部件到场景应用的完整闭环。上游核心部件的国产化率提升至65%，供应链的自主可控大幅降低了整机生产成本。人形机器人大模型的定义也更加明确，涵盖了大脑层、小脑层和肢体层三大类。
大脑层以多模态大模型、自然语言大模型、AI小模型等为主，主要负责任务级交互和智能决策。小脑层以运动控制模型、强化学习模型、步态生成算法等为主，主要负责运动控制和动态平衡。肢体层以感知模型、触觉模型、视觉模型等为主，主要负责执行具体动作。
人形机器人企业可以根据技术栈划分为三类：大脑层、小脑层和肢体层。大脑层企业以软件为主，技术垄断型，代表性企业包括科大讯飞、优必选、穹彻智能等。小脑层企业以软硬协同为主，以“标准制定”为目标，代表性企业包括宇树科技、帕西尼感知、逐际动力等。肢体层企业以“硬件+算法”为主，市场份额最大，代表性企业包括绿的谐波、傅利叶智能、非夕科技等。
这三类企业各具特色，协同共进。大脑层企业以算法为核心云管家，小脑层企业以控制为壁垒，肢体层企业以制造为护城河，共同推动人形机器人产业的发展。
人形机器人的应用场景正在从“替代人力”升级为“创造新价值”。2025年，人形机器人在多个领域的应用潜力巨大。在医疗健康领域，人形机器人可以辅助手术、康复训练；在物流仓储领域，人形机器人可以完成物流分拣、搬运；在教育领域，人形机器人可以辅助教学、编程教育。
人形机器人的应用场景还可以进一步细分为四个象限：光年象限（高成熟度高使用热度）、星辰象限（高成熟度低使用热度）、星团象限（低成熟度高使用热度）、星云象限（低成熟度低使用热度）。
报告节选内容如下
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